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富春通信收购骏梦
2014-12-20 17:13:59

停牌近5个月后,富春通信重大资产重组方案揭晓,公司拟9亿元收购上海骏梦,正式进军网络游戏领域。上海骏梦乃游戏界知名“玩家”,曾先后推出《仙剑奇侠传》、《秦时明月》等多款人气网络游戏产品,游戏总注册用户约一亿人次,日均活跃游戏用户数超过70万人。伴随上海骏梦未来陆续推出的二十多款网络游戏产品预期,该标的资产的增值率也“水涨船高”,高达12倍。

公告显示,公司拟发行股份及支付现金购买上海骏梦100%股权,交易价格9亿元,其中现金对价支付2.07亿元,另以12.23元/股向上海骏梦交易对方发行股份支付对价6.93亿元。同时,富春通信通过锁价方式向缪知邑、德清复励、平潭和富和闵清华非公开发行股份1520.85万股,募集配套资金1.86亿元,用于支付标的资产的部分现金对价。

从评估报告来看,截止评估基准日2014年7月31日,上海骏梦合并报表归属于母公司所有者净资产6822.26万元,采用收益法评估的股东全部权益价值为94000万元,较经审计净资产增值87177.74万元,增值率1277.84%。

根据上海骏梦未来发展规划,至2017年12月31日之前,将持续推出二十余款自主研发的网页网络游戏和移动网络游戏产品。对此,交易对方承诺上海骏梦2014 年度至2017年度净利润分别不低于6400万元、8370万元、11300万元和12430万元。

新天资本担任此次交易的财务顾问。